Assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine
Descriptif du poste
Dans le cadre de son développement, Cheval Blanc Patrimoine recrute un(e) alternant(e) assistant(e) en gestion de patrimoine pour renforcer ses équipes et appuyer les conseillers en gestion privée au quotidien. Société à taille humaine, nous recherchons des candidats impliqués, polyvalents, sociables et motivés.
Les missions :
L’assistant(e) intervient au sein du cabinet pour appuyer les conseillers et a pour missions de préparer les rendez-vous découverte mais aussi les rendez-vous de gestion. Il/elle y participe et gère ensuite la facturation des différents clients, la mise à jour des bases clients dans l’outils CRM des conseillers ainsi que la mise à jour de la conformité des dossiers de nos outils.
Enfin, il/elle appuie les conseillers en gestion de patrimoine dans le développement de leur portefeuille.
Profil recherché
- Goût du travail en équipe indispensable
- Bonnes capacités de rédaction
- Maitrise parfaite du Français
- Maîtrise des outils bureautique.
- Ponctualité, organisation, sérieux.
- Salaire 30K€ + Variable
- Prise de poste Dès que possible
- Expérience Minimum 1 an
- Statut du poste Cadre du secteur privé
- Zone de déplacement Régional
