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Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Descriptif du poste

Dans le cadre de son développement, Cheval Blanc Patrimoine recrute un conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI. Société à taille humaine, nous recherchons des candidats impliqués, polyvalents, sociables et motivés.

En quoi consiste ce poste ?

Le conseiller en gestion de patrimoine est au centre de notre activité. D’abord, il rencontre le client. Sa mission est commerciale. Fidéliser et développer son portefeuille est un aspect essentiel de son activité. Ensuite, il l’écoute, pour déceler ses objectifs et ses besoins. Enfin, il le conseille : audits patrimoniaux, mise en place des stratégies patrimoniales globales. Le conseiller devra travailler en équipe avec les experts de la société ainsi que nos partenaires extérieurs pour apporter le meilleur des solutions à ceux qui nous font confiance.

Architecture ouverte, transparence, compétences et vision à 360° sont les maîtres mots de notre vision du métier.

Profil recherché

  • Bonnes connaissances bancaires, Fiscales, immobilières
  • Créativité, inventivité mais aussi respect des règles, des process
  • Maîtrise du métier de gestionnaire de patrimoine
  • Tempérament commercial et sociabilité
  • Energie, soif de connaissance, positivisme & ambition sont des qualités essentielles à l’exercice de nos métiers.
  • Salaire 30-60k€ + variable déplafonné
  • Prise de poste Dès que possible
  • Expérience Minimum 3 ans
  • Statut du poste Cadre du secteur privé
  • Zone de déplacement Régional
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Courtier(e) en crédit
Type de poste : CDI
Paris - 75016
Salaire : 30-60k€ + variable déplafonné
Assistant(e) conseiller en gestion de patrimoine
Type de poste : Stage / Alternance
Paris - 75016
Salaire : Salaire fixe, selon expériences
Conseiller(e) en gestion de patrimoine
Type de poste : CDI
Paris - 75116
Salaire : 30-60k€ + variable déplafonné
Community Manager Alternance
Type de poste : Alternance
Paris - 75016
Salaire : Salaire fixe, selon expériences

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Données Personnelles

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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre cabinet Cheval Blanc Patrimoine pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées Service marketing et au service commercial, établis en France, à Paris 16. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Cabinet Cheval Blanc Patrimoine situé au 9, avenue Bugeaud, 75116 Paris
Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/