La nouvelle génération de Cabinet de Gestion de Patrimoine

Anticipation de la transmission de mon patrimoine

Bien anticiper la transmission de mon patrimoine

 

 

Première étape : Bien estimer son patrimoine et les frais en cas de succession

 


Une analyse technique est essentielle en vue de bien comprendre les enjeux.

Nous réaliserons un audit de votre patrimoine et mesurerons la taxation en cas de succession, mais également la répartition des masses patrimoniales entre les personnes que vous avez désignées.

Votre conjoint est il bien protégé ?

Combien de droits paieront vos enfants ?

Qui sont vos héritiers et que leur reviendra-t-il en cas de décès ?

Souvent les taxations sont lourdes. Elles montent jusque 45% pour les enfants ! 

 

2ème étape : Rechercher les solutions à votre disposition pour maîtriser la transmission de votre patrimoine

Nous vous présenterons les différentes possibilités en vue de les diminuer tout en préservant les conjoints :

  • Rédaction des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie
  • Démembrement des clauses bénéficiaires
  • Donations entre vifs
  • Dons manuels
  • Dons avec réserve d’usufruit
  • Dispositifs spéciaux (Monuments historiques, SARL de famille, Pacte Dutreil etc…)

 

Cavalier

 

Nos experts réaliseront une étude globale et vous présenteront les solutions les plus pertinentes pour optimiser la transmission de votre patrimoine.

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Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/