Des statuts réglementés qui permettent à notre groupe Cheval Blanc Patrimoine de conseiller ses clients
Conseiller en investissement financier (CIF)
Enregistré à l’ORIAS et membre de l’ANACOFI (Membre EE008485)
Cheval Blanc Patrimoine dispose de tous les agréments pour répondre à vos problématiques patrimoniales. nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme et du respect des règles. Constamment formés pour répondre aux exigences de nos clients, nos collaborateurs sont habilités à vous conseiller au sujet de tous les domaines de votre patrimoine financier :
Conseils financiers
Vous accompagner afin de trouver les bons supports d’investissements, les bonnes enveloppes pour détenir vos capitaux. Assurances vie, contrats de capitalisation, Livrets, PEA, comptes titres…
Allocation de portefeuille :
Nous sommes constamment connectés sur les marchés financiers. Il s’agit pour nous de bien comprendre les intérêts de chaque classe d’actif, et d’élaborer les stratégies d’investissements de nos clients. Actions, Obligations, monétaire… La maîtrise de risque reste le coeur de nos préoccupations. Il s’agit de vous conseiller en rapport avec votre profil de risque, votre horizon de placement, mais également vos objectifs et votre sensibilités à telle ou telle solution.
Compétence juridique appropriée
C’est également la possibilité et les compétences reconnues pour vous conseiller sur vos problématiques juridiques et fiscales. Régimes matrimoniaux, transmission de patrimoine,
Capacité de transaction immobilière
enregistrée auprès de la préfecture, statut régit par la loi HOGUET.
IOBSP (Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement)
enregistré à l’ORIAS et membre de l’APIC.
Ce statut nous permet de négocier vos prêts immobiliers, à la recherche des meilleures conditions de taux, de la plus grande flexibilité, et surtout, de discuter avec nos interlocuteurs bancaires pour l’octroi des financements nécessaires à la réalisation de vos projets.
Courtier en assurances
enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS.
Le statut nous permet de négocier les assurances aux meilleurs tarifs pour nos clients, tout en recherchant la couverture la plus optimale pour protéger leurs familles et leurs biens.
L’indépendance est l’une des valeurs essentielles de notre métier. D’un point de vue capitalistique, notre société est détenue par ses fondateurs. C’est la garantie de la liberté de nos choix au service de nos clients. Nous ne dérogerons pas à cette règle qui est le fondement même de notre entière objectivité en matière de conseil.
Notre liberté de choix nous permet de vous guider dans le respect de vos besoins. Nous n’hésiterons jamais à aller chercher la valeur ajoutée auprès du partenaire qui proposera les solutions les plus adaptées pour répondre intégralement à vos objectifs : nous travaillons toujours en architecture ouverte.
