La nouvelle génération de Cabinet de Gestion de Patrimoine

Nos métiers

Le cabinet se compose de quatre grands domaines d’expertises transversaux.

Notre groupe Cheval Blanc Patrimoine dispose de statuts réglementés lui permettant de conseiller ses clients 

 

Conseiller en investissement financier (CIF)

 Enregistré à l’ORIAS et membre de l’ANACOFI (Membre EE008485)

Cheval Blanc Patrimoine dispose de tous les agréments pour répondre à vos problématiques patrimoniales. nos accréditations sont le gage de notre professionnalisme et du respect des règles. Constamment formés pour répondre aux exigences de nos clients, nos collaborateurs sont habilités à vous conseiller au sujet de tous les domaines de votre patrimoine financier :


Conseils financiers

Vous accompagner afin de trouver les bons supports d’investissements, les bonnes enveloppes pour détenir vos capitaux. Assurances vie, contrats de capitalisation, Livrets, PEA, comptes titres…


Allocation de portefeuille :

Nous sommes constamment connectés sur les marchés financiers. Il s’agit pour nous de bien comprendre les intérêts de chaque classe d’actif, et d’élaborer les stratégies d’investissements de nos clients. Actions, Obligations, monétaire… La maîtrise de risque reste le coeur de nos préoccupations. Il s’agit de vous conseiller en rapport avec votre profil de risque, votre horizon de placement, mais également vos objectifs et votre sensibilités à telle ou telle solution.


Compétence juridique appropriée

C’est également la possibilité et les compétences reconnues pour vous conseiller sur vos problématiques juridiques et fiscales. Régimes matrimoniaux, transmission de patrimoine,

 

 

Capacité de transaction immobilière

enregistrée auprès de la préfecture, statut régit par la loi HOGUET.

 

IOBSP (Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement)

enregistré à l’ORIAS et membre de l’APIC.

Ce statut nous permet de négocier vos prêts immobiliers, à la recherche des meilleures conditions de taux, de la plus grande flexibilité, et surtout, de discuter avec nos interlocuteurs bancaires pour l’octroi des financements nécessaires à la réalisation de vos projets.

Courtier en assurances

enregistré en tant que tel auprès de l’ORIAS.

Le statut nous permet de négocier les assurances aux meilleurs tarifs pour nos clients, tout en recherchant la couverture la plus optimale pour protéger leurs familles et leurs biens.

 

 


 

Cavalier cheval blanc Patrimoine

 

L’indépendance est l’une des valeurs essentielles de notre métier. D’un point de vue capitalistique, notre société est détenue par ses fondateurs. C’est la garantie de la liberté de nos choix au service de nos clients. Nous ne dérogerons pas à cette règle qui est le fondement même de notre entière objectivité en matière de conseil.

Notre liberté de choix nous permet de vous guider dans le respect de vos besoins. Nous n’hésiterons jamais à aller chercher la valeur ajoutée auprès du partenaire qui proposera les solutions les plus adaptées pour répondre intégralement à vos objectifs : nous travaillons toujours en architecture ouverte.

 

Nos Recommandations

investir dans un immeuble d'exception

Transactions immobilières

Pour répondre aux besoins de nos clients, Cheval Blanc Patrimoine dispose d’un pôle de…

Stratégie Financière

Avant toute prise de décision pour un placement financier, il faut analyser votre situation.…
Porte et Impôt sur la fortune immobilière - Cheval Blanc Patrimoine

Déclarations fiscales

Déclarations d’impôt sur le revenu, BIC, BNC, impôt sur la fortune immobilière, revenus…

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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre cabinet Cheval Blanc Patrimoine pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 1 an et sont destinées Service marketing et au service commercial, établis en France, à Paris 16. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Cabinet Cheval Blanc Patrimoine situé au 9, avenue Bugeaud, 75116 Paris
Nous vous informons aussi de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/